„Pomáhat lidem získat to, na co mají nárok, chránit jejich budoucnost a jednat férově,“ říká Daniel Mozga, specialista na důchodové audity.

Jméno a příjmení: Daniel Mozga

Název společnosti: Daniel Mozga – https://www.daniel-mozga.cz/

Pozice: jednatel a privátní poradce

Obor: důchodové audity, finanční audity a dědický a kariérní plán

Kontaktní údaje: 737 935 594, daniel.mozga@freedom.cz

Členství v klubu: Ostrava Business Club 

Řekněte nám prosím, čím se Vaše společnost/firma zabývá a jaká je Vaše pozice?

Jsem privátní finanční poradce, který lidem pomáhá zorientovat se v tom nejdůležitějším – v jejich budoucím příjmu a finanční jistotě.
Specializuji se na Audit penze – tedy kontrolu a nápravu záznamů u ČSSZ a nastavení starobních, invalidních i vdovských důchodů tak, aby lidé nepřišli o peníze, na které mají nárok.

Na to navazuji komplexním finančním auditem rodin i firem – dívám se na pojistky, rezervy, závazky, majetek i plány do budoucna. Neřeším jen produkty, ale celý příběh člověka nebo firmy.

Jsem zakladatel a hlavní konzultant – ten, se kterým se klienti potkávají osobně, sedíme spolu nad jejich životním příběhem a krok za krokem hledáme, kde jim můžu pomoci.

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci nebo jaké zákazníky právě hledáte?

Pracuji hlavně s lidmi, kteří chtějí mít ve věcech jasno a nechtějí nechávat svou budoucnost náhodě:

• Lidé 55+ před odchodem do důchodu– pomáhám jim zkontrolovat výpisy z ČSSZ, dopočítat nároky a nastavit odchod do důchodu tak, aby zbytečně nenechali peníze státu.
• Majitelé firem a HR– připravuji audit penzí jako firemní benefit pro zaměstnance. Firmám to pomáhá zvýšit spokojenost a loajalitu lidí, zaměstnancům to přináší reálné peníze navíc v důchodu.
• Rodiny a OSVČ– řešíme společně, aby měli pořádek ve financích, správně nastavenou pojistnou ochranu a plán, co se stane, „kdyby něco“.

Aktuálně hledám především rodiny, které se chtějí včas začít zajímat o své finance a své blízké, mít vše v pořádku a být zabezpečené proti neočekávaným událostem, jako je smrt či invalidita. Zkrátka ty, které jsou zodpovědné a nechtějí nic nechat náhodě.

Co se Vám v poslední době povedlo? Jaké jsou Vaše úspěchy, na které jste pyšní?

Největší radost mám z konkrétních dopadů na životy klientů:

• Klientům jsme pomohli získattisíce korun měsíčně navíc a v součtu statisíce až miliony korun v celoživotním horizontu – peníze, které by jinak zůstaly státu.
• Mám za seboudesítky úspěšných prezentací ve firmách, kde vidím, že lidé odcházejí s úlevou, že tomu konečně rozumí. Roste i doporučovací síť a důvěra – a to je pro mě největší ocenění.
• Dlouhodobě se starám o 270+ klientů, mám 16 let praxe ve financích a jsem součástí odborných porot i místní byznys komunity.

Nejvíc mě ale těší, když mi klient po čase řekne:„Dane, díky vám spím klidněji. Vím, že jsem pro sebe a rodinu udělal maximum.“

Máte nějaké životní krédo?

Moje krédo zní: „Pomáhat lidem získat to, na co mají nárok, chránit jejich budoucnost a jednat férově.“

V praxi to znamená:

• Důvěra– klient musí cítit, že sedí naproti člověku, ne „prodejci produktů“.
• Odpovědnost– jdu do detailu a stojím si za svou prací, protože u důchodu a financí jde často o celoživotní peníze.
• Loajalita– jsem na straně klienta, ať už jednáme s pojišťovnou, bankou nebo ČSSZ.
• Lidskost– mluvím jednoduše, bez nátlaku. Naslouchám, ptám se a respektuji příběh každého člověka a rodiny.
• Přesnost– detaily rozhodují. To, co jiní přejdou, já raději třikrát spočítám.

Takto přistupuji ke každému člověku i rodině, se kterou spolupracuji. Nejen jako poradce, ale jako partner na cestě k jistější a klidnější budoucnosti.